華夏幸福：1750億元債務(wù)已簽訂重組合同，新平臺(tái)股權(quán)補(bǔ)償約105億元

4月14日，華夏幸?；鶚I(yè)有限公司(華夏幸福，600340.SH）關(guān)于逾期債務(wù)、債務(wù)重組進(jìn)展等事項(xiàng)的公告。

根據(jù)公告，自2023年3月1日至2023年3月31日起，華夏幸福及其子公司新增未能如期償還銀行貸款和信托貸款的債務(wù)金額為9.85億元（不含利息），公司未能如期償還的債務(wù)總額為321.42億元。

截至2023年3月31日，《中國(guó)幸福債務(wù)重組計(jì)劃》中2192億元金融債務(wù)通過(guò)簽約實(shí)現(xiàn)債務(wù)重組的累計(jì)金額約為1750.88億元。

截至2023年3月31日，華夏幸福下屬公司股權(quán)建設(shè)的“幸福選擇平臺(tái)”股權(quán)償還金融債務(wù)金額(本息總額，下同)約74.27億元，下屬公司股權(quán)建設(shè)的“幸福選擇平臺(tái)”和“幸福選擇平臺(tái)”股權(quán)償還經(jīng)營(yíng)債務(wù)金額約31.50億元。(澎湃新聞?dòng)浾邉?

華夏幸福“渡劫”:當(dāng)王文學(xué)重談理想

每一位記者：王佳飛每一位編輯：陳夢(mèng)玉

“全力推進(jìn)債務(wù)重組計(jì)劃，確保公司可持續(xù)經(jīng)營(yíng)”。

距離華夏幸福董事長(zhǎng)王文學(xué)說(shuō)“愿賭輸”、官方債務(wù)危機(jī)已經(jīng)宣布一年多了。2022年4月底，華夏幸福宣布2021年業(yè)績(jī)，了公司全年工作，復(fù)工整理債務(wù)。

即便如此，華夏幸福2021年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)也為-390.30億元，較去年同期下降了1164.79%。

“有序經(jīng)營(yíng)是前提”

這兩個(gè)方面實(shí)際上是相互的。

在去年年初的內(nèi)部講話中，王文學(xué)表示，有序管理是解決方案的前提。目前的情況是，你甚至不能支付利息和工資。你怎么能和別人談?wù)撗悠谀兀恳晃豢偨y(tǒng)徹底解釋了這個(gè)問(wèn)題。你必須給魚(yú)餌和饅頭釣魚(yú)。這個(gè)饅頭和誘餌是有序的。

王文學(xué)繼續(xù)“扔餌”。

根據(jù)年報(bào)，夏幸福于2021年完成了54個(gè)項(xiàng)目/44329套/494.7萬(wàn)平方米的住宅交付，148個(gè)項(xiàng)目和2154萬(wàn)平方米的復(fù)工復(fù)產(chǎn)。

在工業(yè)新城方面，華夏幸福實(shí)現(xiàn)了全年40個(gè)新開(kāi)工項(xiàng)目和498個(gè)復(fù)工項(xiàng)目。

自2022年以來(lái)，由于眾所周知的原因，王文學(xué)已經(jīng)很久沒(méi)有出現(xiàn)了，但他已經(jīng)公開(kāi)兩次談?wù)摽沙掷m(xù)經(jīng)營(yíng)。

3月4日，王文學(xué)出現(xiàn)在中國(guó)快樂(lè)春季集體開(kāi)工會(huì)上。據(jù)華夏幸福本人介紹，這次覆蓋了京南、京東、南京、杭州、合肥、鄭州、武漢等全國(guó)33個(gè)地區(qū)，近80個(gè)住宅項(xiàng)目同時(shí)復(fù)工。

不僅如此，開(kāi)工大會(huì)還有“江蘇標(biāo)龍、中天建設(shè)、蘇中建設(shè)、承德格潤(rùn)、大連德信、天津諾華等資源單位主要領(lǐng)導(dǎo)”的平臺(tái)，紛紛發(fā)言，將“同舟共濟(jì)，同進(jìn)同退”。

4月9日，華夏幸福發(fā)布消息，王文學(xué)召開(kāi)第一季度工作會(huì)議，做出“五個(gè)方面安排”，如保交房。

在“投餌”中，華夏幸福在各地的做法是“分公司自平衡”。分公司獨(dú)立承擔(dān)自己分公司的項(xiàng)目，對(duì)政策進(jìn)行分類(lèi)和封閉管理。滿足股票項(xiàng)目保險(xiǎn)交付后，多出資金優(yōu)先發(fā)展。同時(shí)，新舊項(xiàng)目分開(kāi)。

中國(guó)快樂(lè)的人認(rèn)為這就是他們的“價(jià)值觀”：“我們沒(méi)有做任何事情來(lái)提取項(xiàng)目資金來(lái)補(bǔ)貼總部，導(dǎo)致大面積的未完成，以防止風(fēng)險(xiǎn)在不同地區(qū)或項(xiàng)目之間傳播。”

重新談理想

“魚(yú)”似乎也在一步步“上鉤”。

經(jīng)過(guò)一系列的猜測(cè)、謠言和操作，2021年9月30日，華夏幸福正式宣布《債務(wù)重組計(jì)劃》，通過(guò)“賣(mài)、帶、展、兌、抵、接”一點(diǎn)點(diǎn)消化共計(jì)2192億元的金融債務(wù)。當(dāng)時(shí)，這個(gè)計(jì)劃仍然是華夏幸福的一廂情愿。

盡管該計(jì)劃最終于2021年12月9日被債委會(huì)批準(zhǔn)，但后續(xù)仍有波瀾。

2022年2月，由于對(duì)華夏幸福提供的債務(wù)重組條件不滿，中融信托“分階段撕裂”，表示“將盡快提起訴訟，堅(jiān)決保護(hù)客戶權(quán)益”，華夏幸福拋出“債務(wù)重組協(xié)議具有法律約束力”。

最新公告是，華夏幸福金融債務(wù)累計(jì)債務(wù)重組金額為1048.12億元。就債務(wù)總額而言，漫長(zhǎng)的旅程已經(jīng)過(guò)去了一半。

華夏幸福也開(kāi)始向外支付真金白銀。自2月22日起，華夏幸福現(xiàn)金首批支付5億元，第二批現(xiàn)金4月29日支付14.16億元。

但從年報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，華夏幸福還需要努力。2021年，華夏幸福實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入431.81億元，較去年同期下降57.33%；上市公司股東凈利潤(rùn)-390.30億元，較去年同期下降1164.79%。

截至2021年12月31日，華夏幸福貨幣資金余額為144億元，但可用貨幣資金僅為9億元。

路人來(lái)去匆匆，曾被稱為“平安幸?！苯M合的大金主，現(xiàn)在多次表示，以后不會(huì)再向中國(guó)幸福輸血。

華宏財(cái)稅

王文學(xué)邀請(qǐng)了2332.43萬(wàn)元的聯(lián)席董事長(zhǎng)吳向東也低調(diào)辭職，但據(jù)說(shuō)未來(lái)將為華夏幸福新業(yè)務(wù)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓提供媒介。

事情可能會(huì)有轉(zhuǎn)折點(diǎn)。在2022年第一季度華夏幸福報(bào)告的業(yè)績(jī)中，“凈現(xiàn)金流和凈利潤(rùn)已經(jīng)成為正面”。事實(shí)上，王文學(xué)在第一季度工作會(huì)議上也說(shuō)：“朝著理想的方向前進(jìn)”。

王文學(xué)經(jīng)常愿意談?wù)撍睦硐?。多年后，他仍然清楚地記得他拿到第一塊土地的時(shí)間。1998年4月12日，他說(shuō)：“我是由理想驅(qū)動(dòng)的?！?/p>

據(jù)說(shuō)，在固安工業(yè)新城發(fā)展初期面臨危機(jī)時(shí)，王文學(xué)曾在固安街頭痛哭流涕，當(dāng)時(shí)他在各方的支持下順利過(guò)關(guān)。

現(xiàn)在，債務(wù)危機(jī)已經(jīng)爆發(fā)一年了，王文學(xué)已經(jīng)從談?wù)摗靶值苤艺\(chéng)”變成了談?wù)摾硐搿?/p>

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