華夏幸福：1750億元債務(wù)已簽訂重組合同，新平臺股權(quán)補償約105億元

4月14日，華夏幸福基業(yè)有限公司(華夏幸福，600340.SH）關(guān)于逾期債務(wù)、債務(wù)重組進展等事項的公告。

根據(jù)公告，自2023年3月1日至2023年3月31日起，華夏幸福及其子公司新增未能如期償還銀行貸款和信托貸款的債務(wù)金額為9.85億元（不含利息），公司未能如期償還的債務(wù)總額為321.42億元。

截至2023年3月31日，《中國幸福債務(wù)重組計劃》中2192億元金融債務(wù)通過簽約實現(xiàn)債務(wù)重組的累計金額約為1750.88億元。

截至2023年3月31日，華夏幸福下屬公司股權(quán)建設(shè)的“幸福選擇平臺”股權(quán)償還金融債務(wù)金額(本息總額，下同)約74.27億元，下屬公司股權(quán)建設(shè)的“幸福選擇平臺”和“幸福選擇平臺”股權(quán)償還經(jīng)營債務(wù)金額約31.50億元。(澎湃新聞記者劉暢)

華夏幸福“渡劫”:當王文學重談理想

每一位記者：王佳飛每一位編輯：陳夢玉

“全力推進債務(wù)重組計劃，確保公司可持續(xù)經(jīng)營”。

距離華夏幸福董事長王文學說“愿賭輸”、官方債務(wù)危機已經(jīng)宣布一年多了。2022年4月底，華夏幸福宣布2021年業(yè)績，了公司全年工作，復工整理債務(wù)。

即便如此，華夏幸福2021年歸屬于上市公司股東的凈利潤也為-390.30億元，較去年同期下降了1164.79%。

“有序經(jīng)營是前提”

這兩個方面實際上是相互的。

在去年年初的內(nèi)部講話中，王文學表示，有序管理是解決方案的前提。目前的情況是，你甚至不能支付利息和工資。你怎么能和別人談?wù)撗悠谀?？一位總統(tǒng)徹底解釋了這個問題。你必須給魚餌和饅頭釣魚。這個饅頭和誘餌是有序的。

王文學繼續(xù)“扔餌”。

根據(jù)年報，夏幸福于2021年完成了54個項目/44329套/494.7萬平方米的住宅交付，148個項目和2154萬平方米的復工復產(chǎn)。

在工業(yè)新城方面，華夏幸福實現(xiàn)了全年40個新開工項目和498個復工項目。

自2022年以來，由于眾所周知的原因，王文學已經(jīng)很久沒有出現(xiàn)了，但他已經(jīng)公開兩次談?wù)摽沙掷m(xù)經(jīng)營。

3月4日，王文學出現(xiàn)在中國快樂春季集體開工會上。據(jù)華夏幸福本人介紹，這次覆蓋了京南、京東、南京、杭州、合肥、鄭州、武漢等全國33個地區(qū)，近80個住宅項目同時復工。

不僅如此，開工大會還有“江蘇標龍、中天建設(shè)、蘇中建設(shè)、承德格潤、大連德信、天津諾華等資源單位主要領(lǐng)導”的平臺，紛紛發(fā)言，將“同舟共濟，同進同退”。

4月9日，華夏幸福發(fā)布消息，王文學召開第一季度工作會議，做出“五個方面安排”，如保交房。

在“投餌”中，華夏幸福在各地的做法是“分公司自平衡”。分公司獨立承擔自己分公司的項目，對政策進行分類和封閉管理。滿足股票項目保險交付后，多出資金優(yōu)先發(fā)展。同時，新舊項目分開。

中國快樂的人認為這就是他們的“價值觀”：“我們沒有做任何事情來提取項目資金來補貼總部，導致大面積的未完成，以防止風險在不同地區(qū)或項目之間傳播。”

重新談理想

“魚”似乎也在一步步“上鉤”。

經(jīng)過一系列的猜測、謠言和操作，2021年9月30日，華夏幸福正式宣布《債務(wù)重組計劃》，通過“賣、帶、展、兌、抵、接”一點點消化共計2192億元的金融債務(wù)。當時，這個計劃仍然是華夏幸福的一廂情愿。

盡管該計劃最終于2021年12月9日被債委會批準，但后續(xù)仍有波瀾。

2022年2月，由于對華夏幸福提供的債務(wù)重組條件不滿，中融信托“分階段撕裂”，表示“將盡快提起訴訟，堅決保護客戶權(quán)益”，華夏幸福拋出“債務(wù)重組協(xié)議具有法律約束力”。

最新公告是，華夏幸福金融債務(wù)累計債務(wù)重組金額為1048.12億元。就債務(wù)總額而言，漫長的旅程已經(jīng)過去了一半。

華夏幸福也開始向外支付真金白銀。自2月22日起，華夏幸?，F(xiàn)金首批支付5億元，第二批現(xiàn)金4月29日支付14.16億元。

但從年報數(shù)據(jù)來看，華夏幸福還需要努力。2021年，華夏幸福實現(xiàn)營業(yè)收入431.81億元，較去年同期下降57.33%；上市公司股東凈利潤-390.30億元，較去年同期下降1164.79%。

截至2021年12月31日，華夏幸福貨幣資金余額為144億元，但可用貨幣資金僅為9億元。

路人來去匆匆，曾被稱為“平安幸?！苯M合的大金主，現(xiàn)在多次表示，以后不會再向中國幸福輸血。

華宏財稅

王文學邀請了2332.43萬元的聯(lián)席董事長吳向東也低調(diào)辭職，但據(jù)說未來將為華夏幸福新業(yè)務(wù)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓提供媒介。

事情可能會有轉(zhuǎn)折點。在2022年第一季度華夏幸福報告的業(yè)績中，“凈現(xiàn)金流和凈利潤已經(jīng)成為正面”。事實上，王文學在第一季度工作會議上也說：“朝著理想的方向前進”。

王文學經(jīng)常愿意談?wù)撍睦硐搿６嗄旰?，他仍然清楚地記得他拿到第一塊土地的時間。1998年4月12日，他說：“我是由理想驅(qū)動的?！?/p>

據(jù)說，在固安工業(yè)新城發(fā)展初期面臨危機時，王文學曾在固安街頭痛哭流涕，當時他在各方的支持下順利過關(guān)。

現(xiàn)在，債務(wù)危機已經(jīng)爆發(fā)一年了，王文學已經(jīng)從談?wù)摗靶值苤艺\”變成了談?wù)摾硐搿?/p>

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